No final dos anos 60, em Valparaíso, Chile, Ramirez (Pedro Vicuña) encontra seu antigo comandante de um campo de concentração para presos políticos. Ramirez era um simples soldado, no entanto, sob o comando de Zuñiga (Julio Jung), foi obrigado a matar diversos prisioneiros. Juntamente com o único sobrevivente do lugar, ele decide se vingar do velho comandante. Prêmio de Melhor Filme e de Melhor Ator no Festival de Gramado 95.
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Produção chilena que ganhou 3 Kikitos de Ouro no Festival de Cinema de Gramado, incluindo melhor filme latino; venceu o Prêmio do Público no Festival de Berlim. Refere-se ao exílio interno, aos sofrimentos vividos pelos chilenos que permaneceram em seu país, em um registro entre realista e alegórico, ligado com o verdadeiro e maravilhoso da literatura do boom latino-americano. O campo de concentração criado no deserto de Atacama é um lugar onde os personagens parecem presos pela fatalidade, o delírio e o absurdo sem saída. A história aposta em recontar o encontro entre o soldado Ramirez e o Sargento Zúñiga, que evocam o passado e os problemas pendentes do calor de algumas bebidas. É uma ótima e angustiante trama de humor negro sobre a vingança de um soldado em seu antigo oficial psicótico que ele pinta enquanto caminhava por uma rua aleatória. Cinema sul-americano dos bons, filmado em Valparaíso e no deserto do Atacama, alguns anos após o fim da ditadura militar de Pinochet, com ótima trilha sonora, destacando-se as músicas clássicas.