Fred é o líder do grupo mais bagunceiro do terceiro ano da manhã, já acostumado a aprontar todo tipo de brincadeira sem graça com todos. Recomeçam as aulas no mês de julho, Fred e seu grupo aproveitam a oportunidade para reafirmar o que são, mas dessa vez são punidos pela direção. Na primeira vez Fred não aceitou seu castigo, na segunda vez a punição dele foi pior: ele deveria prestar serviço voluntário justamente com o grupo que ele e seus amigos cometeram atos de bullyng - as pessoas com deficiência da escola, com o tempo ele conhece Júlia, uma pessoa com deficiência visual desde os 12 anos que é novata na sala do terceiro ano e aprende uma grande lição com ela: Que o amor vai ALÉM DA VISÃO.