Fernando é um senhor dono do último reduto de transformistas em Salvador. Esses personagens se misturam ao cotidiano e à história do centro da cidade. Aos poucos conhecemos outros personagens como Angélica, a garçønete e única mulher do bar. E descobrimos que todos estão ali em busca de algo, desde diversão até a aceitação da sua condição sexual ou social. É no bar onde a própria cidade busca sua identidade e onde todos encontram um lugar onde podem sonhar.