O pai de um garoto pede para ele observar tudo o que vê no caminho da escola para casa. O que de fato vê é apenas uma carroça puxada por um burro na rua Mulberry. Mas por que não fantasiar um pouco?
Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1945, mas perdeu para o filme de Tom & Jerry Mouse Trouble.