Em um pobre circo da cidade do México, uma jovem de 13 anos chamada Alma cospe fogo todas as noites do alto do trapézio. Ela carrega no ventre o filho de seu pai, Renato, um palhaço velho e doente por quem está apaixonada. Quando ele morre, Alma é expulsa do circo porque, apesar das ameaças, se recusa a perder o filho. Ela vive pelas ruas até que conhece um grupo de saltimbancos que prega a palavra de Deus e deposita neles as suas esperanças. Ela é então submetida a um ritual de purificação que a permitirá alcançar sua redenção. Mas Alma perdeu sua fé e sua inocência...