O ano é 1934. Há algo de podre no norte da URSS: xamãs (sacerdotes nativos) de duas populações indígenas, Khanty e Nenets, não querem aceitar as novas ideias. Para conciliar essas duas grandes culturas, a Vanguarda da Rússia e o Paganismo Tradicional, seis artistas metropolitanos viajam para as florestas primitivas ao redor do grandioso rio siberiano: um compositor, um escultor, um diretor de teatro, um arquiteto Construtivista, um diretor de cinema Primitivo e o chefe da unidade – o famoso “Polina da Revolução”.