Ano Sem Verão

Azam volta a sua aldeia à procura de Ali, seu melhor amigo de infância. Ali e sua esposa Minah ficam felizes ao reencontrar o amigo perdido, que tinha deixado a vila há 30 anos. À noite, Ali convida Azam para pescar. Os três falam sobre amor, casamento, folclore da aldeia, criaturas místicas e a caça de javali de antigamente. Ao fim da noite, Minah mostra que poderia prender a respiração debaixo d'água por três minutos. Azam tenta fazer o mesmo...