Ao Sul de Caliente

Roy Rogers (Roy Rogers), proprietário de um serviço de transporte para mover os cavalos de corrida de pista a pista, prepara-se para levar um número de puros-sangues para as corridas de feiras da Pan American em Monterey. Entre eles está "Dancing Girl", uma bela égua de propriedade de Doris Stewart (Dale Evans), que está sendo forçada a vender o cavalo para manter seu rancho. Doris e seu treinador, Dave Norris ("Douglas FOwley"), acompanham Roy e sua equipe até a fronteira em Caliente, onde são abordados por Rosina (Charlita), uma jovem cartomante cigana que implora a Roy que não continue a viagem.