Joe sonha que a irmã do palhaço Birdie morreu e reencarnou como um cavalo. Os 3 patetas levam Birdie para casa, mas devem escondê-la do senhorio Snoopy. Eles conseguem, mas mais complicações acontecem quando Birdie dá à luz um potro. Joe acorda para sofrer alguns abusos do verdadeiro passarinho (Moe in drag), quando ele diz que sonhou que ela era um cavalo.