O Curta faz parte do quarto e último segmento de Saludos Amigos, e mostra, pela primeira vez, o personagem do papagaio Zé Carioca, criado especificamente para este filme. O desenho mostra Zé Carioca apresentando o samba - através das canções "Aquarela do Brasil" e "Tico-Tico no Fubá" - e a cachaça ao Pato Donald na visita deste ao Brasil.