Narrado por Isabella Rossellini e produzido pela National Gallery of Art,, traça a carreira de Giuseppe Arcimboldo, um artista cujo trabalho emocionou e encantou as cortes de Habsburgo no final do século XVI. Arcimboldo era mais conhecido por suas 'cabeças compostas' - rostos compostos por frutas, vegetais, peixes, flores e bestas de todos os tipos. O filme explora a conexão entre suas pinturas e as crescentes ciências naturais, as viagens de descobertas e a atmosfera de curiosidade intelectual nas cortes da Europa.