O pai de Paul inesperadamente o pega depois do trabalho. E, então, uma prostituta. Após deixá-los num motel de beira de estrada, o pai de Paul lhe dá duzentos dólares e lhe diz que ele não deve sair de lá até se tornar um homem de verdade. Esses são apenas alguns dos eventos bizarros que Paul conta a Marco, um cara sedutor que ele encontra em um bar duvidoso numa rua escondida debaixo do infame terminal de ônibus Port Authority em Nova York, também conhecido como "Área X".