Em uma ilha distante do principal arquipélago das Filipinas, alguns homens passam por uma grande crise financeira quando uma companhia de mineração de ouro para de explorar a área. Ferding, Santos e Willy não fazem mais nada além de beber. Um dia, a chegada de uma mulher canadense muda tudo...

Contribuição de Lav Diaz ao 2009 Jeonju Digital Project.