Lauro (João Gabriel Vasconcellos) é um jovem pintor em crise. Numa noite, Lauro reencontra Théo (Romulo Braga), seu melhor amigo, com quem dividiu um amor no passado, Clara (Thais Simonassi). E é pela cidade, pela noite vazia de Vitória, que os dois encontrarão os amigos antigos, como Júlia (Sara Antunes), Fra (Higor Campagnaro), Gil (Murilo Abreu) e Negro (Raphael Sil), ou recém-descobertos, como Ana (Tayana Dantas). A jornada pela memória e pelo desencanto, regada a bebida, sonhos e jazz, terminará junto com a noite.