Enquanto tenta pegar a espada Wanjun de seu antecessor, Lu Zhao Yao é emboscado pelas dez seitas imortais e morre. Ela acredita erroneamente que Li Chen Lan, que é sua melhor aliada, está relacionada ao incidente depois que ele é revelado ser o filho do rei demônio.
Cinco anos depois, Li Chen Lan assumiu a posição do líder da seita Wanlu, e Zhao Yao decide se vingar. Ela que é agora um espírito, possui o corpo de Qin Zhi Yan, uma discípula feminina da Seita Imortal, e com a ajuda do corpo recém-adquirido, ela se torna o discípulo direto de Mo Qing /Li Chen Lan com o objetivo de matar ele. Mas as coisas não correm como ela planejou, quando ela lentamente começa a se apaixonar por ele.