A vida pitoresca de Portugal (o Minho) em 1863. Os amores de Margarida e Clara, a diferente moral de Pedro e Daniel, a bonomia de João Semana. Uma raridade: um filme português realizado em 1935. Adaptação mais que fiel do famoso romance de Júlio Dinis, dirigida por Leitão de Barros, um dos grandes mestres do cinema português, o filme tem a curiosidade de ser quase um musical. Ingênuo, às vezes amadorístico, assemelha-se a um álbum de fotografias antigas: as paisagens do Minho, as roupas características, a maquiagem pesada e os gestos exagerados.