Em 1864, nos Alpes, Timoleon conta a Alphonse Daudet uma história inacreditável e provinciana… No Natal de 1763, o Marquês de Trinquelage tenta compor uma ode. Enquanto isso, a cozinha de Elencole está em polvorosa. O senhor Bugasse cuida dos perus recheados. Dom Balagère corre pelos cantos, precisa terminar o presépio vivo sem se perturbar com os preparativos do Ano Novo, pois está mesmo preocupado com a comida.