Uma operação para prender um traficante acaba com a morte de um policial infiltrado e o roubo de cinco milhões de dólares do governo. Lee (Danny Lee) e Mike (Michael Chow) são enviados para Taiwan e ajudar a detetive Xiao-Nan (Jean Wang) e o capitão Ma Jiu (Chan Chung-Yung) no caso. Mike consegue encontrar o dinheiro roubado, mas acidentalmente ele se infiltra na gangue do traficante Chan Gin-Shui (Blackie Ko). Enquanto isso, Lee e Ma Jiu tentam encontrar um jeito para acabar com essa rede de tráfico.