É outubro, o fim da estação chuvosa em Fouta, uma região isolada no norte do Senegal. Astel (13) acompanha o pai todos os dias no mato. Juntos, eles cuidam de seu rebanho de vacas. Mas um dia, no meio do deserto, o encontro entre a jovem e um pastor interrompe o pacífico cotidiano entre Astel e seu pai.