Pérolas com uma pequena mutação reaparecem na costa do Atlântico Sul, quando um músico é atraído para a beira da praia. São as mesmas pérolas que teriam levado à extinção a profissão de caçador de pérolas no Japão. Um outro jovem é chamado para levar as pérolas de volta ao seu lugar de origem. Uma reinterpretação do mito do canto da sereia.