O detetive Han (Jung Woo-sung), que durante anos secretamente faz trabalho sujo para o prefeito corrupto Park Sungbae (Hwang Jung-Min), agora é pressionado pelo promotor implacável Kim Cha-in (Kwak Do Won) para cooperar em uma investigação contra o prefeito. Sentindo-se preso, Han convence seu jovem parceiro Sunmo (Ju Ji-Hun) a assumir o seu trabalho para o prefeito, mas as coisas começam a ficar imprevisíveis. Quando as coisas pioram, apenas os mais perversos sobrevivem neste mundo competitivo.