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Um pobre camponês viaja com o filho para a cidade grande visando um futuro melhor, mas as coisas não saem como planejado.
A fusão do neorealismo italiano com o lirismo poético do diretor turco Ali Özgentürk resulta em um fime extremamente sensível, sombrio e devastador que muitas vezes se confunde com um conto de fadas. Bonito e muito triste ao mesmo tempo.
O filme que foi exibido no Festival de Cannes e ganhou prêmios importantes nos festivais de Valência e Tokyo.