Hot Breath

Um jovem gay mora com sua irmã que tem um namorado masoquista. Ele acaba se transformando em um assassino em série que ataca suas vítimas ao acaso nas ruas. Um vizinho começa a gravar os sons vindo do apartamento do vizinho masoquistas, enquanto o jovem gay conhece um pintor mais velho que tem um amante que fica louco de ciúmes com a proximidade dos dois.