Pedro e Fabrício são dois jovens cineastas que já tentaram de tudo para realizar seus roteiros de comédia, porém, nunca tiveram sucesso. Frustrados, eles chegam à conclusão de que seus filmes não são tão engraçados quanto eles pensam. Os dois cogitam trocar de profissão, mas, antes disso, resolvem, como última aposta na carreira cinematográfica, fazer algo que nunca fizeram antes: um drama de baixo orçamento para colocar no festival de cinema local.