Uma jovem se perde em uma loja de departamentos durante a corrida de compras de Natal. A criança assustada é confortada por uma loja de departamentos Santa Claus que conta a ela um conto de personagens de contos de fadas trazidos à vida - o amor de Tommy Tucker pela adorável Jane Piper e a frieza vil do maligno Silas Barnaby. Através dos sonhos da garota, o espectador é transportado para Toyland. Uma adaptação especial natalina feita para a televisão estadunidense da opereta de Victor Herbert.