Situada no cenário do rock dos anos 60, a trama acompanha a ascenção da banda Sunrise Majesty e sua mensagem de “amor livre”. Depois de um encontro com um estranho grupo, o vocalista Max Cassidy “pega” uma maldição que o transforma em lobisomem. Agora em sua fase sombria, seu novo som é tão perturbador quanto seu plano: infectar todos os fãs, a menos que a namorada Cynthia, último integrante da banda intocado pela maldição, detenha Max.