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Percy é um inseguro policial responsável pela delegacia de Palle, uma pequena cidade ao norte do Perú, onde no século IV se desenvolveu a cultura dos Moches, o povo mais sangrento e belo do período pré-incaico. A história começa com uma série de crimes que seguem a tradição dos Moches: jovens são degolados e têm seus olhos arrancados. Percy dá inicio a investigação contando com a ajuda de um professor especializado na cultura Moche e de uma médica espanhola por quem se apaixona.
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Interessante thriller peruano sobre um policial pacifista encarregado de investigar uma série de crimes que parecem seguir o ritual de sacrifício dos selvagens moches, uma civilização pré-inca. Surpreendentemente, o filme apesar de fazer uso das técnicas narrativas tradicionais das novelas e dos clichês do film noir, concentra-se nos dilemas morais, medos e transformações pelas quais passa o policial, e não na busca pelo assassino e motivo dos crimes. Sem dúvida, uma das melhores películas de Francisco Lombardi.