Trazendo seus poderes paranormais, Gregor Nastase chega da Transilvânia a Nova Friburgo. Na mansão do jovem escultor Vladimir Vladislav, descendente do conde falecido há 500 anos, comunica-lhe a missão de que foi encarregado pelo ancestral: sexo e sangue com quatro mulheres durante quatro noites seguidas. Gregor consegue arregimentar as vítimas, que começam a ser executadas. mas Viadimir, descrente e irônico, desinteressa-se da aventura. E, no entanto, obrigado a mudar de idéia: Gregor consegue materializar o conde, do retrato a óleo que domina a grande sala das mortíferas bacanais, e o sádico aristocrata passa a exercer plenamente seus poderes tirânicos.