O Sr. Clement (Jean Rochefort) mora em um apartamento com as paredes forradas com fotos de Fred Astaire, sua paixão. No mesmo andar estão Luc (Guillaume Canet) e Margot, que está grávida. Clement convida Luc para jantar e lhe apresentar sua “esposa”.

Sem faltar cenas violentas, este é um filme que começa vagarosamente mas logo se mostra uma história intrigante sobre um jovem preso nas fantasias de um homem bem mais velho, em um jogo de gato e rato que mantém o espectador sob tensão.