Na época do Império Asteca, Yohualli Coatl, um jovem menino asteca, enfrenta uma tragédia quando seu pai e líder da aldeia, Toltecatzin, é assassinado por conquistadores espanhóis. Yohualli, então, foge para Tenochtitlan para alertar o rei Moctezuma e seu sumo sacerdote, Yoka, de perigo iminente.