O perverso vilão Megatron e seu bando, os Predacons, roubam um disco dourado de Cybertron.

O disco continha a localização de uma grande fonte de energon (um cristal, que pode ser usado como fonte de energia para os robôs).

Megatron pretende conseguir energon suficiente para conquistar a galáxia.

Optimus Primal e sua equipe, os Maximals, perseguem o bando de Megatron até os dois lados caírem em um planeta misterioso.

Nesse planeta, o nível de energon é muito alto, o que pode danificar as estruturas metálicas dos maximals e predacons.

Para se protegerem, ambos os grupos combinaram seus códigos cibernéticos com o DNA de animais do planeta, ganhando assim o "modo animal".

No planeta, os Maximals enfrentam os Predacons em diversas batalhas para impedir que os vilões consigam o energon.

Mas Megatron encontra um segundo disco dourado(gravado pelo Megatron original da série dos Transformers), que mostra como alterar a história.

Assim, Megatron desiste de caçar energon e cria um novo plano: alterar o passado, para que no futuro os Maximals não possam existir.

O planeta misterioso que eles caíram era, na verdade, a terra primitiva onde os Autobots derrotaram os Decepticons na Grande Guerra.

Revele-se então que, durante a batalha no espaço, os Maximals e os Predacons entraram em um portal que os fez voltar no tempo, chegando a terra quando os Autobots e os Decepticons ainda estavam adormecidos.