As lembranças de dois amigos envelhecidos: um quirguiz e um cavalo.
As experimentações, invenções e transgressões estéticas de Urusevsky [Урусевский] continuam mesmo após o reconhecimento mundial de sua bela cinematografia em 'Quando voam as cegonhas' [Летят журавли], 1955, 'A Carta que Não se Enviou' [Неотправленное письмо], 1959, e 'Soy Cuba' [Я Куба], 1964, dirigidos por Kalatozov. A imagem distorcida caraterística de Sokurov pode ser um exemplo do legado desse filme.