Das entranhas do Vesúvio, Pulcinella, um personagem clássico da comédia dell'arte, é enviado para os dias atuais na região italiana de Campânia para realizar o desejo de Tommaso, um simples pastor que quer resgatar um jovem búfalo chamado Sachiapone. O servo insensato sai em busca do animal e embarca em uma longa jornada através das paisagens bonitas e perdidas da Itália, em que, no final, não vai encontrar extamente o que esperava.