Em abril de 1895, o talentoso jovem Rentaro Taki vem a Tóquio de sua casa em Kyushu para se matricular na prestigiada Academia Nacional de Música. Na esperança de se tornar um pianista, ele conhece outra aluna lá, Yuki Nakano, que compartilha as mesmas aspirações. Com o encorajamento de seu colega Suzuki, Rentaro pratica furiosamente para aperfeiçoar sua técnica, mas perde sua saúde no processo. Ao longo dos anos, sua saúde, bem como sua devoção e nível de realização na música, flutua, como dois amigos se ajustam aos diferentes papéis que cada um pode potencialmente jogar em sua vida. Yuki recebe a primeira bolsa de estudos do governo japonês para estudar em Berlim. Ao mesmo tempo, Rentaro compõe maravilhosas músicas e músicas como Bloom in the Moonlight que ainda são muito populares no Japão de hoje, enquanto Suzuki sai da escola de música e se torna um trabalhador braçal devido à crise familiar.