Em uma pequena cidade litorânea do Japão, Kayako Kirishima, uma estudante do último ano do Ensino Médio, convida a calada colega Masami Endou para almoçar. Masami foi suspensa da escola e repetiu de ano por um motivo desconhecido por todos. A amizade das duas aos poucos evolui para um relacionamento amoroso. Até que chega o momento em que Masami volta para Tóquio sem dar maiores explicações.