Trata-se do 8º episódio da segunda temporada do seriado "Bonanza", que foi lançado no Brasil isoladamente em DVD.

Enquando assistem a um desfile com suas namoradas, Joe e Hoss são envolvidos em um mistério quando a namorada de Joe desaparece. Determinado a encontrar a garota desaparecida, Joe é forçado a se aventurar no mundo muito especial e secreto dos 'carnies', que se revoltam com sua intromissão e tentam fazer de tudo para bloquear o seu caminho.