O Rio de Janeiro tal como visto pela indústria cultural norte-americana ao longo das décadas de 1930 e 1940; os costumes ianques sob o prisma dos compositores brasileiros no mesmo período. Cinejornais, documentários institucionais, longas-metragens hollywoodianos, desenhos animados, canções populares e peças de propaganda política se misturam para formar um mosaico do imaginário que rondava as relações interamericanas nos tempos de Roosevelt e Vargas.