Tropas japonesas infiltradas em Shangai tentam destruir o espírito patriótico dos chineses proibindo a prática de kung-fu e fechando todos os ginásios. Ching Lung, o maior lutador de toda a China, foge para a Coréia para continuar seus estudos de artes marciais, mas é perseguido por lutadores japoneses com a missão de eliminá-lo.