Quando "drag queens" se tornam alvos de um assassino brutal, os policiais Jack Doyle e Nick Pirelli são escalados para solucionar o caso. Nick é um idealista e Jack, não passa de um oportunista que tem um segundo trabalho como detetive particular em parceria com sua namorada Jessica. A tensão aumenta quando eles começam a investigar, em paralelo, o desaparecimento de Catherine a pedido de seu irmão Thomas Manson. Envolvidos em uma trama de mistérios e falsa aparências, Joe, tio de Thomas os ajuda a descobrir a verdade. Mas será que o caso está realmente resolvido? E qual será a ligação entre os dois casos?