A história do romance se passa em uma Terra onde todas as pessoas assumem a forma de animais. Bell é a única garota no mundo sem as características dos animais. Ela sai para descobrir se existem outros seres como ela. Bell empunha uma espada e se envolve nas lutas entre as cidades e o mundo exterior. Baseado na ligth novel ''Bye-Bye, Earth'' de Ubukata Tow.

Estúdio: LIDENFILMS.