No dia de Halloween uma mãe álcolatra e seu filho Raymond, um desocupado com distúrbios afetivos, trafegam a noite por uma estrada sob forte chuva. Depois de alguns diálogos tensos a mãe saca um revólver e ameaça dar um tiro em si mesma. Sem coragem suficiente instiga o filho para que puxe o gatilho encostado em sua cabeça. Seguem-se alguns instantes de tensão e o disparo é efetuado. Raymond encosta o carro e joga o corpo da mãe em uma vala coberta por água. Depois, em um posto de gasolina, telefona para a irmã, uma famosa atriz de seriado da TV, a quem não via há 10 anos, para comunicar a tragédia. Mais tarde, em casa, os irmãos resgatam feridas de um passado incestuoso e sombrio enquanto administram diversas situações que acabam gerando novos cadáveres na adega da casa. A incapacidade de Raymond lidar com a realidade e sua fixação fetichista com a irmã acabam anunciando uma tragédia.