Numa pequena cidade do interior do Maranhão começa a acontecer aparições de um monstro, supostamente o capelobo que é uma criatura do folclore que pareçe ter ganhado vida nesta comédia.
Enquanto um grupo de caçadores ganha a vida caçando numa mata nas redondezas o capelobo trata de afastá-los dalí e provocar muito medo na população chamando atenção até da imprensa nacional.