O longa-metragem apresenta ao público o desconhecido universo dos mais de 70 grupos de "Clóvis", ou "bate-bolas" existentes na Zona Oeste carioca. Rodado durante o carnaval de 2005, ao mesmo tempo em que perpetuam a velha tradição do alegre carnaval de rua, os grupos levam às últimas conseqüências os preparativos de uma festa que começa 361 dias antes da saída dos multicoloridos blocos. Durante quatro meses de filmagens, Faustini e sua equipe acompanharam a rotina de vários grupos de "Clóvis" e seus agregados - trabalhadores jovens e idosos, costureiras, crianças, comunidades inteiras formando uma única tribo, afirmam-se por meio de uma manifestação cultural tão surpreendente quanto desconhecida.