Um relato sobre o encontro com povos indígenas no Brasil, uma troca imaginária de cartas entre três narradores: o próprio diretor, cujo pai documentou os índios do Xingu, e dois nomes pouco conehcidos do indigenismo brasileiro: o anarquista francês Pau Berthelot, que se aventurou pelo Vale do Rio Araguaia, no Brasil central, na primeira década do século 20, para investigar se as sociedades indígenas brasileiras poderiam ser consideradas anarquistas; e Buell Quain, um antropólogo americano que se suicidou em cirscunstâncias inexplicáveis entre os índios Krahô, no Maranhão, em 1939.