Mitsuo é um pugilista à beira de completar 30 anos, boa parte dedicando sua vida ao esporte. Ele só precisa de mais uma vitória antes de consagrar-se um campeão mundial.
Tudo muda quando ele conhece dois gatinhos: Tiny, um macho, e Blackie, uma fêmea. Eles foram abandonados por seu irmão mais velho, um criador de mangás que lhe permite ficar em seu apartamento gratuitamente. Enquanto seu irmão mais velho luta para cumprir um prazo iminente, Mitsuo se encontra sem outra escolha senão cuidar dos gatos.