Encontrando-se em um lugar isolado, o Vingador e o Mestre dos Magos fazem um perigoso acordo: o Vingador vai induzir Hank, Diana, Sheila, Bobby, Presto e Eric a viajarem aos confins do Reino para encontrar e destruir uma chave muito especial, sem o apoio do Mestre. Se tiverem sucesso, eles voltarão para casa, mas se perderem, o Vingador não só terá suas armas mágicas, mas também suas vidas. Enquanto a equipe luta contra um dragão vermelho, o Mestre dos Magos aparece apenas para retirar sua ajuda, deixando-os sozinhos. Após derrotar o dragão, e intrigado com a atitude do Mestre, é o Vingador que aparece para dar-lhes a missão de encontrar a chave, localizada em um cenotáfio. Mas a promessa do Vingador de devolvê-los à Terra causou uma ruptura entre Eric, desesperado para voltar a qualquer custo, e um Hank incapaz de confiar no Vingador, convencido de que sua presença no Reino não é casual e que há um propósito para isso. Com a equipe dividida em duas (Hank, Bobby e Diana; Eric, Presto e Sheila) procuram a torre e o cenotáfio e tentam vencer um ao outro. Será que conseguirão deixar para trás sua rivalidade e retornar para casa?