Tim e Paula vivem felizes, até que Tim, veterano no Vietnam perde seu emprego e seu sofrimento recomeça. Apesar dos esforços da esposa amorosa e amigos do centro de recuperação, parece difícil liberta-lo do doloroso trauma sofrido.
A morte de um amigo e ex-combatente Luke, acentua o pesadelo de Tim, levando-o quase a loucura. Durante a noite seu pesadelo recomeça, trazendo um imaginário vietcongue que o aterroriza, assombrando sua mulher e filho. COm extremo realismo e profundidade, somos introduzidos no clima e situação de uma vila vietnamita, onde somos então, capazes de compreender o terrível drama secreto de Tim.