Toño, 44 anos, é um fabricante de roupas que tem sua loja/ateliê em uma região da periferia de Lima. Um dia, chega à sua loja Natália, uma jovem atriz de 23 anos, que encomenda a confecção do vestuário para sua obra de formatura. Esse encontro inesperado irá mudar suas vidas. Natália encontra nele o aconchego e a proteção que necessita. Toño descobre com ela um mundo sensorial que o surpreende e revitaliza; mas, quando ele conhece o ex-namorado de Natália, tudo muda, até se transformar num sufocante céu escuro.