Retrata o cinema ambulante japonês nas comunidades do interior paulista, no final da década de 50. Ex-benshi (narrador de filmes japoneses) e seu assistente visitam uma pequena cidade e promovem uma sessão, sendo que tudo é acompanhado por Jo, um garoto que adora cinema. O elenco do filme é formado por atores amadores, filhos de imigrantes japoneses e imigrantes