O filme é uma tentativa de recriar o mundo de Marc Chagall e o seu mito dentro do gênero de uma balada folclórica. Traz uma projeção dramatizada de sua criatividade e uma parte de sua vida com Bella para as telas de cinema, entrelaçando fatos e fantasias (como o próprio Chagall o faria).
A história é baseada em eventos reais que ocorreram no curto período em que Chagall retornou para a sua cidade natal, Vitebsk (atualmente pertence à Bielorrússia), como Comissário de Belas Artes, entre 1917-1918. Durante este tempo, criou a Escola de Arte de Vitebsk, aberta a quaisquer tendências modernistas, inspirado por seus sonhos de um futuro belo e brilhante.